Сопровождение сделок по слиянию и поглощению IT-компаний (M&A)

Покупаете IT-бизнес с оценкой более $500.000?
Закажите сопровождение сделки в IT Бизнес Брокер!

123,3 млн руб.
объем сделок

30 бизнесов
Продано

1448 покупателей
в базе IT Бизнес Брокер

26 бизнесов
в каталоге

Ответственный IT бизнес-брокер

Алексей Комаров

Алексей Комаров

+7 999 122 35 36 broker@itbizbroker.ru

Что важно помнить, если продаете IT-бизнес с оценкой более$500K?

Что важно помнить, если продаете IT-бизнес с оценкой более $500K

Избегайте публичности — это навредит сделке и уменьшит оценку

Не экономьте на подготовке — к серьезному покупателю можно прийти только один раз

Обеспечьте конкуренцию — максимальная оценка достигается на переговорах с минимум двумя покупателями

Процесс слияния и поглощения IT-компаний

Инвестиционная (предпродажная) подготовка Бизнеса

Формирование списка потенциальных покупателей

Установление первичных контактов с потенциальными покупателями

Подписание NDA (соглашения о конфиденциальности) с заинтересованными покупателями

Переговоры и сбор получение предложений от заинтересованных покупателей

Подписание соглашения о намерениях

Due diligence (проверка бизнеса покупателем)

Согласование финальных условий сделки

Подписание договора, взаиморасчеты и закрытие сделки

Из чего состоит инвестиционная (предпродажная) подготовка бизнеса?

Стратегические сессии с собственниками, сбор информации о Бизнесе

Анализ операционных и финансовых показателей Бизнеса и планов по его развитию

Укрупненный анализ рынка (объем, тренды, динамика) и конкурентного окружения

Формирование стратегии развития Бизнеса на 3-5 лет

Финансовое моделирование выбранной стратегии развития

Подготовка инвестиционных материалов

Определение стоимости бизнеса и формирования предложения для потенциальных инвесторов/покупателей

Идентификация и анализ групп потенциальных инвесторов

Ключевые инвестиционные материалы

Инвестиционный меморандум

Полное описание бизнеса, стратегии развития и рыночной среды с акцентом на конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность

Финансовая модель

Прогноз ключевых показателей бизнеса на 3-5 лет вперед с возможностью анализа различных сценариев развития (изменение предпосылок ведет к пересчету модели

Инвестиционный тизер

Краткая презентация компании с резюме инвестиционного предложения, необходимая для первичных контактов с потенциальными покупателями

Отзывы продавцов

Вы продавец?